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        2022年環衛車市場:程力集團奪冠宇通領漲,銷量創新低新能源搶眼

        作者:clcarcn 日期:2023-02-06 瀏覽:84次

        根據汽車智庫平臺提供的終端上牌數據,2022年12月環衛車銷售5748輛(見截圖1),同比(2021年12月環衛車銷售8891輛)下降35.5%,2022年全年環衛車累計銷售82471輛,同比(2021年環衛車銷售101401輛)下降18.7%,成為連續3年同比下滑的年份(見截圖2)。據分析主要是受疫情和經濟下行的雙重影響,部分地方政府財政壓力較大,對環衛車的采購資金進行縮減所致。

          截圖1,2022年各月環衛車銷量(數據來源:汽車智庫平臺)

          那么2022年環衛車市場有哪些主要特征?現進行扼要盤點分析。

          特征一、銷量創近年新低,同比構成年度“3連降”


        截圖2,2022年及近年環衛車銷量及同比(數據來源:汽車智庫平臺)

          表1,根據汽車智庫平臺(截圖2)及終端上牌信息,近年環衛車銷量及同比統計:

        上圖表顯示,2022年環衛車累計銷量為82471輛,銷量創下近年新低,也是近5年第一次年度累計銷量低于10萬輛的年份,同比下降18.7%,構成了自從2020年以來環衛車市場同比增速的“3連降”,且降幅在3連降中居第二,可見2022年的環衛車市場是近年很為“差勁”的年份。

          根據調研分析,主要是受2022年疫情及經濟下滑的影響,很多地方財政出現“赤字”,地方財政壓力加大,而環衛車一般都是由地方政府統一采購買單,因此不少地方在財政捉襟見肘的情況下,對采購環衛車的支出資金實施壓縮,導致2022年環衛車市場同比出現了“3連降”,且創下近5年同期銷量新低。

          特征二、按噸位劃分,重卡類環衛車銷量占比很大,但呈現逐年萎縮態勢;其次是中卡,占比忽高忽低;再次是輕卡,占比呈現逐年穩步增長態勢


         截圖3,按車型噸位劃分,2022年及近年各類環衛車銷量占比及變化趨勢(數據來源:汽車智庫平臺)

          表2,按噸位劃分,2022年及近年各類環衛車銷量及占比(數據來源:汽車智庫平臺及終端上牌)


        上圖表可見,按噸位劃分,在2022年及近年環衛車銷量占比中:

          ----重卡類環衛車占比始終是很大的,但占比呈現逐漸萎縮態勢,從2020年的58.9%逐年縮小到2022年的49.8%;據分析主要是因為大噸位的重型環衛車主要服務于以下大城市,而這些大城市之前一直采購重型環衛車較多,雖然目前重型環衛車需求占比仍然很大,但這種需求逐漸呈現飽和狀態,因此占比在逐年減少。

          ----中卡類環衛車占比始終是第二大的,但占比在這近三年呈現忽高忽低的發展態勢,從2020年的24%占比提高到2021年的30.6%,然后又下降到2022年27.1%;

          ----輕卡類環衛車占比始終是第三大的,且占比呈現相對比較穩定增長的發展態勢,從2020年的17.1%升高到2021年的19.3%,再升到2022年的23.1%,據分析主要是因為隨著我國城鄉一體化進程的加快,不少中小“城市群”逐漸形成,從而帶動了輕型環衛車需求的增加。

          ----微卡類環衛車占比幾乎全部為零,2022年微卡類環衛車也沒有實際銷量,主要是微型車型太小,不太適合做城市環衛車車型。

          特征三:垃圾車居榜首,且是占比同比增加很多

          表3,根據終端上牌信息,2022年各類環衛車銷量、同比、占比及占比同比增減如下:

        上圖表顯示,按功能用途劃分,在2022年各類環衛車銷量同比、占比及占比同比變化呈現以下特點:

          ---各類垃圾車累計銷售31939輛,同比下降16.5%,跑贏環衛車市場大盤,市場占比分別為38.7%,居榜首;據分析主要是因為垃圾車品種繁多,比如包括各種壓縮式垃圾車、各種自卸式垃圾車、各種密封式垃圾車、各種桶裝式垃圾車、各種餐廚垃圾車等車型,因此導致各類垃圾銷量疊加起來占比很大;從占比同比看,垃圾車占比同比增1個百分點,是占比同比增加很多的細分車型。據分析主要是疫情防控處于常態化,各城市的垃圾處理越來越細分,因此對各類垃圾車需求逐漸增多導致。

          ----各類洗掃車累計銷售27628輛,同比下降21.3%,跑輸環衛車大盤,市場占比33.5%,居第二;包括各種清洗車、各種洗掃車等車型,從占比同比看,占比同比減少1.1個百分點;

          ---各類市政環衛車累計銷售22904輛,同比下降18.37%,跑贏環衛車大盤,市場占比27.8%,居第三;包括各種灑水車、吸污車、多功能抑塵車等車型;從占比同比看,占比同比增加0.1個百分點;

          總之,從各類環衛車占比看,2022年垃圾車占比為很大,且占比同比增加很多。

          特征四、柴油占主體;新能源搶眼

          表4,根據終端上牌數據,按燃料種類劃分,2022年環衛車銷量及占比統計:


        上圖表可見:

          ---2022年柴油類環衛車累計銷售71832輛,同比下降18.85%,跑輸大盤,市場占比87.1%,占主體地位,但占比同比減少0.3個百分點;

          ---2022年汽油類環衛車累計銷售5113輛,同比下降26.92%,跑輸大盤,市場占比分別為6.2%,居于第二,但占比同比減少0.7個百分點;

          ---2022年新能源環衛車累計銷售4867輛,同比增長22.84%,領漲環衛車大盤,市場占比為5.9%,居于第三,且占比同比增加2.1個百分點,是占比同比僅有增加的細分車型,表現搶眼。

          總之,2022年,柴油類環衛車占據#的主體地位;新能源環衛車領漲,且占比同比增加很多,表現很亮眼。

          特征五、程力居榜首、宇通領漲;top5累計占比超6成,且壟斷程度同比微弱增強

          表5,根據終端上牌數據,2022年環衛車銷量top5排行如下:

        上圖表顯示,在2022年環衛車終端銷量top5車企中:

          ---湖北程力累計銷售16577輛,同比下降16%,市場占比20.1%,也是僅有占比超20%的車企,居榜首,占比同比增加0.1個百分點;

          ---盈峰環境環衛車累計銷售13650輛,同比下降16.8%,市場占比16.5%,居第二,且占比同比增加0.43個百分點;

          ---中聯重科累計銷售12865輛,同比下滑14.5%,市場占比15.6%,居第三,占比同比增加0.3個百分點;

          ---福建龍馬環衛車累計銷售3889輛,同比增長下降35.86%,市場占比4.72%,居第四;占比同比減少1.25個百分點;

          ---宇通重工累計銷售3873輛,同比增長1.31%,是top5中同比僅有增長的企業,市場占比4.7%,居第五,且占比同比增加0.95個百分點,領漲行業。

          ---top5累計銷售50854輛,累計占比超6成(62%),且占比同比增加0.53個百分點,可見2022年環衛車市場集中度較高,且壟斷程度有微弱增強的趨勢。